群联 CEO 潘健成称内存“超级周期”将至, NAND 闪存恐将短缺十年

今天12:39
潘健成2日接受《天下杂志》科技专栏采访,重申并进一步强化了市场分析师对内存行业即将迎来“超级周期”的预期。“明年NAND闪存将严重短缺,我认为未来十年供应都会紧张。”潘健成指出:“过去,每当闪存厂商加大投资时,价格就会暴跌,投资从未回本。因此公司从2019–2020年左右开始放缓支出。到2023年,美光和SK海力士将大量资本投入HBM,因为利润诱人,导致闪存投资减少。”经过几年需求和价格的低迷后,闪存市场现已迎来爆发,带动内存行业获得巨大收益。根据TrendForce集邦咨询的数据,闪迪、美光和西部数据均已经宣布冻结或上调闪存价格,因为需求已达到“前所未有”的水平。亚汇网从报道中获悉,这种需求的增长与AI数据中心热潮密切相关。随着越来越多公司将大语言模型的推理任务置于训练任务之前,以及近线存储需求上升,存储需求激增。近线存储位于热存储与冷存储之间,随着AI模型规模扩大和企业数据需求增加,越来越重要,可用于存储历史模型版本再训练、保存旧查询或托管不常用的用户数据。尽管基于DRAM的HBM内存一直是AI模型训练的核心,但潘健成认为,闪存很快将在必需性上超过HBM。“自2022年起,云公司主要抢购GPU用于训练模型,而训练依赖HBM,与闪存关系不大。现在模型逐渐成熟,消耗大量资金后,云公司如何盈利?靠推理。”潘健成补充说:“在我看来,云服务商的数十亿美元资本支出不会完全押在GPU上,更多资金会投入存储。要赚钱,需要用户;用户产生数据,数据必须存储,这意味着未来十年数据中心必须扩展存储。毕竟,数据中心的核心就是存储。”行业也开始看淡机械硬盘(HDD)的未来。潘健成表示:“虽然硬盘目前高容量近线存储价格有吸引力,但预计五到八年内SSD价格将赶上HDD,加上部分供应商交货期超过一年,闪存SSD将成为大容量存储的主流选择。”潘健成指出:“2020年数据中心中SSD与HDD的比例仅个位数对90%以上,如今约为20%对80%,未来SSD将占80%到100%。关键问题是,为支持这一转变需要多少新增容量?这也是我说闪存未来十年仍将强势的原因。”广告声明:文内含有的对外跳转链接(包括不限于超链接、二维码、口令等形式),用于传递更多信息,节省甄选时间,结果仅供参考,亚汇网所有文章均包含本声明。
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